可再生能源展望：破解供应链与项目瓶颈，2024年或迎回报

2023年，美国太阳能和海上风电行业在供应链、监管环境及利率上调等持续挑战下仍实现快速增长。多座海上风电场接近完工，其中两座已开始向电网供电；同时，去年美国新增太阳能装机容量达到创纪录的33吉瓦。

两行业专家预计，尽管挑战犹存，今年这两类可再生资源的积极趋势将持续。《通胀削减法案》及其催生的大规模清洁能源投资，是这种信心的关键来源。

“对我们（太阳能）行业所有人来说，这是一部具有里程碑意义的立法，因为它提供了长达十年的确定性，这与以往仅有几年确定性截然不同。”DSD Renewables首席商务官Eric Pollock表示。

德勤负责人兼美国可再生能源业务主管Marlene Motyka认为，可再生能源面临的障碍“实际上只是行业规模化过程中的成长阵痛，而非会阻碍行业势头的顽固问题”。

今年两行业将面临更多挑战。6月，总统拜登对太阳能电池板新关税的两年暂停期将到期。暂停期结束后，美国商务部8月18日关于四个东南亚国家规避中国组件关税的裁定，将对来自这些国家的太阳能进口征收新关税。

太阳能进口还持续受到《维吾尔强迫劳动预防法》的制约。面对这些压力，太阳能行业已大力投资制造业回流，去年宣布了多个大型工厂项目。

尽管2023年全球组件价格下降近50%，且制造产能较2021年水平增长两倍，但国际能源署在1月报告中指出，用国产组件替代进口将提高美国整体部署成本。

“审视所有已做出的投资决策——组件制造和电池供应向国内市场转移——这些都应被视为乐观信号。一旦项目破土动工并真正开始建设，我的乐观情绪将进一步提升。”

Carl Newton
DSD Renewables战略采购与估算副总裁

海上风电行业方面，多家开发商将在即将举行的州级招标中尝试重新投标其于2023年退出的合同，同时支撑海上风电场及其港口所需的国内劳动力和供应链正在快速建设。截至本月，两座公用事业规模的海上风电场已向电网供电——这在美国是里程碑事件。

公用事业规模海上风电的到来以及太阳能装机的创纪录增长，也意味着新建输电线路和缩短并网排队对清洁能源行业比以往任何时候都更为重要。

清洁能源支持者希望联邦能源监管委员会能在明年敲定其拟议的输电规划和成本分摊规则。代理主席Willie Phillips在11月表示，该规则是他的“首要”优先事项。

海上风电从零起步：港口、劳动力和船舶

K&L Gates律师事务所海事与金融业务组顾问Felisa Sanchez表示，去年众多开发商不得不推迟或取消项目，对海上风电行业而言或许是“因祸得福”。

“这些取消现在提供了喘息空间，将释放港口和船舶的可用性，”她说，“此前对这些有限资源的争夺非常激烈。”

Sanchez预计，2024年将“看到行业过去几个月经历的一些‘风浪’带来的好处”，并“让供应链有机会稍作追赶”。

海洋能源管理局局长Liz Klein表示，行业对专用船舶的需求，加上疫情后全球经济和供应链困难，带来了诸多挑战——但她对来年仍“非常、非常乐观”。

“虽然个别项目的时间表可能有所调整，但这并不代表失败，也不意味着这类清洁能源在美国不可行，”她告诉Utility Dive，“这只说明这些是庞大而复杂的工程。”

BOEM计划在2024年举行四次租赁销售，并继续与其他机构合作，推进浮动式海上风电技术研发，该技术将用于西海岸深水区风机安装。

“随着项目在美国落地，行业将持续积累关于最佳施工方式的经验，”Klein说，这包括浮动式和固定式海上风电场的设备与船舶创新。

海上风电行业所需船舶的开发一直受到《琼斯法案》的制约——该1920年法律禁止外国船舶在美国国内水域运输货物。因此，美国行业在建设自有风机安装船队的同时，不得不采取变通方案来推进项目。

Dominion Energy正在建造首艘此类船舶，名为Charybdis，预计于今年年底或2025年初完工，将用于Dominion的2.6吉瓦沿海弗吉尼亚海上风电项目。

此外，海上风电劳动力队伍的建设仍处于“进行中”状态，Sanchez表示。她看到开发商、承包商、船东和港口运营商越来越多地从高中和大学招聘，并与海事院校合作开发行业特定培训项目。

“建设这些项目所需的劳动力规模巨大。我认为不会有任何开发商或承包商告诉你，‘哦，是的，我们对2024年的劳动力状况非常满意。’”

Felisa Sanchez
K&L Gates律师事务所海事与金融业务组顾问

尽管BOEM去年在墨西哥湾的首次租赁销售反应冷淡——拍卖的三个区域中仅一个收到投标——但Klein表示，该机构认为该地区对海上风电“至关重要”，因为石油和天然气行业创造了“现成的人才、基础设施和设备”。

Klein表示，未来BOEM将重点关注“支持项目提案，并确保我们的许可审查尽可能高效有效”。

“我认为展示这类技术、这类清洁能源成功的方式之一，就是让项目建成并向电网输送电力，”她说，“我们已经取得了一些令人振奋的里程碑，我预计2024年还会有更多。我对美国海上风电前景的乐观程度从未如此之高。”

制造业回流推动太阳能生产本土化

去年宣布了数十亿美元的国内太阳能制造投资计划后，2024年这些投资有望兑现。

国内组件制造商First Solar、韩国能源公司Q Cells、印度组件制造商Waaree Energies以及意大利公司Enel的北美子公司，均计划今年在美国启用新工厂。

尽管对6月关税暂停到期后太阳能供应链的走向仍有担忧，但Newton表示，商务部对此事的最终裁定对DSD Renewables而言“极其有帮助”，提供了确定性。

“关税、海关与边境保护问题、理解《维吾尔强迫劳动预防法》——这对我们所有人来说都相对较新，”他说，“我们都在逐步完成供应链映射，这只是尽职调查中必须采取的又一步骤。话虽如此，只要做好尽职调查，就不会有问题。”

Newton认为《通胀削减法案》的影响仍在“逐步显现”，但他迄今看到的最大影响是全球乐观情绪的提升。

“当你看到相当规模的全球公司做出如此水平的投资，就会明白这被视为一个可行的长期行业，”他说，“势头已经形成。说实话，它似乎势不可挡。”

然而，Newton补充说，他认为监管环境的不确定性是太阳能市场面临的最大障碍。

“这目前比其他任何因素都更具破坏性，”他说，“至于设备和材料价格，保持相当稳定。组件价格实际上在过去六个月里下降了不少。”

Motyka预计，IRA投资的影响将在今年显现。

“许多生产商将回流，新生产商也将进入美国，以利用IRA税收抵免并满足可再生能源开发商对国内含量加成的需求，”她说。

德勤认为，这些投资加上州、联邦和企业脱碳目标产生的需求，将“使可再生能源克服近期障碍”，Motyka表示。

随着全国太阳能装机快速增加，州层面出现了一些冲突热点——尤其是在净计量分布式太阳能方面。

分布式太阳能倡导者去年9月在弗吉尼亚州取得胜利，州公司委员会否决了Dominion Energy对某些净计量项目的并网参数，弗吉尼亚分布式太阳能联盟认为这些参数对小规模太阳能项目构成“不合理”障碍。

但加州第一上诉地区法院的一个三人法官小组在12月驳回了对加州公用事业委员会最新净能源计量规则更新的挑战。该规则缩减了屋顶太阳能客户向电网输出电力所获补偿，并被认为与全州小型太阳能公司裁员有关。

“总体前景黯淡，”弗雷斯诺太阳能公司Energy Concepts Enterprises营销总监Carlos Beccar谈到该州屋顶太阳能行业时表示，“2024年会更糟。失业人数可能会翻倍。”

并网连接

输电建设和许可改革仍是整个可再生能源行业的关键优先事项。此外，分析师表示，如果没有更快更好的电网互联，清洁能源的许多脱碳效益可能流失。

11月，普林斯顿大学ZERO Lab负责人Jesse Jenkins表示，过去十年输电容量年均增长1%的水平需提升至2.3%，以避免将IRA的潜在减排效果减半。

“当我们考虑IRA和《基础设施投资与就业法案》对可再生能源的推动时，只会加剧输电瓶颈的压力，”Motyka说，“这一挑战短期内不会大幅缓解，但许多方面正在努力，包括RTO、ISO以及FERC。”

尤其是在加州，去年风能和太阳能弃电达到创纪录高点。截至9月，能源信息管理局发现加州独立系统运营商在2023年已削减超过230万兆瓦时的风能和太阳能出力。

贸易团体、清洁能源组织和实验室在过去一年持续就输电建设需求发出警告。Evergreen Action电力部门高级政策负责人Charles Harper在12月表示，他认为2024年可能是输电改革的重要年份，此前FERC专员James Danly的任期于1月3日届满。

Danly反对FERC拟议的输电规划和成本分摊规则，Harper表示该组织现在对今年该规则及其他输电规则通过的可能性“非常乐观”。

“我认为（输电改革的）压力不会消失，”Motyka说，“只会增加，而且围绕‘随着化石能源发电持续退役，需要部署新发电能力’的推动和讨论愈发强烈。”