本文是Utility Dive“2023年美国电力行业展望”系列的一部分。所有文章汇总可在此查看。

2022年，除住宅太阳能外，美国太阳能行业各细分市场的装机容量增长均出现同比下降，主要受各州政策决策和持续的全球供应链中断影响。专家表示，2023年行业仍将面临贸易壁垒和供应链逆风，但对《通胀削减法案》带来的顺风持乐观态度。

《通胀削减法案》中的税收抵免预计将激励国内太阳能制造业的扩张，而行业正为2024年6月美国总统乔·拜登行政令到期做准备。该行政令对商务部正在进行的调查所引发的任何新关税实施为期两年的暂停。

商务部于12月2日宣布，对从四个东南亚国家进口的太阳能电池板是否规避对中国制造组件的关税的调查作出初步肯定性裁定。这一消息对太阳能行业造成打击，因为组件供应不确定性已导致2022年全年项目取消。

《维吾尔强迫劳动预防法》也影响了太阳能组件的获取。路透社11月报道称，一项记录请求显示，美国海关与边境保护局在6月21日该法生效至10月25日期间，扣押了1,053批从中国进口的太阳能设备。

Wood Mackenzie高级分析师西尔维亚·莱瓦·马丁内斯表示，2023年太阳能行业前景将“很大程度上取决于今年释放的组件总出货量”，但CBP缺乏透明度使预测变得困难。

马丁内斯听到二手报告称部分货物已获调查并放行，但表示“获取该情况的一手数据非常非常困难”。

“我们预计组件总出货量将在2023年第二季度末前恢复正常，”马丁内斯说，“我们仍不知道整个情况将如何演变，但根据初步消息，部分货物已获放行，希望2023年下半年能有更多组件可用。”

太阳能行业协会总法律顾问兼市场战略副总裁约翰·斯米尔诺也指出，《维吾尔强迫劳动预防法》实施的不确定性是该行业波动的主要来源。

“我们开始看到少量货物从扣留中清关，这是积极进展，但仍大量货物被扣留，且流程不确定，”斯米尔诺说，“企业需要怎样证明其进口产品不含新疆投入？我们认为企业能够证明，但需要海关的明确指导。”

斯米尔诺认为，《维吾尔强迫劳动预防法》加上持续的商务部调查以及由此转向国内制造，将产生“2023年的宿醉效应”。

然而，他认为市场将比2022年有所改善。

“然后，随着2024年、2025年更多国内制造上线，我们希望许多供应链挑战将减少，届时我们当然预期部署将开始加速，”他说。

Wood Mackenzie和SEIA于12月发布的2022年第四季度美国太阳能市场洞察报告称，由于商务部初步裁定几家公司违反关税，他们预计明年存在“下行风险”，尽管商务部要到5月1日才公布最终裁定。

马丁内斯表示，她预计拜登的行政令将在2023年和2024年阻止关税调查的重大影响，但补充说，她对暂停令结束后的供需平衡感到担忧。

公司战略调整迫在眉睫

分布式太阳能开发公司首席运营官罗布·杰蒂表示，他的公司和整个行业都经历了“美国与太阳能组件进口相关的政策波动带来的重大逆风，这对我们来说相当动荡”。

“情况变化相当剧烈，导致一段时间内进口组件到美国具有高风险和不确定性，”杰蒂说，但他也赞同马丁内斯的观点，即白宫对新关税的暂停令缓解了影响。

“但自2020年下半年以来，全球供应链总体一直面临挑战，当时全球各种组件库存开始减少，这些组件构成我们使用的更广泛设备组合，”杰蒂说，“这种情况持续至今。”

杰蒂表示，航运和卡车运输劳动力短缺等供应链中断，已促使DSD和其他公司放弃准时制采购策略，转而批量购买组件，“以创造价格确定性和供应可用性确定性”。

此前，行业专门对太阳能组件采用这一策略，以利用可再生能源项目的“安全港”投资税收抵免条款，通过投入足够材料使项目符合当年开工条件，从而锁定特定年份的税收抵免。

“现在，我们基本上将这种策略应用于太阳能项目所需的其他主要系统组件，”杰蒂说，“我们已为2023年计划动员的所有屋顶支架下了批量采购订单并支付了定金。”

杰蒂表示，对于DSD正在进行的200个屋顶项目，公司已支付定金以确保所有项目的支架供应，以保证订单得到履行。

“这给了我供应确定性，并锁定该时期的价格，以保护我们免受过去两年经历的供应链波动影响，”他说。

尽管杰蒂认为《通胀削减法案》为太阳能行业提供了“显著顺风”以对抗逆风，但他认为供应链正常化需要“数年时间”。

“我们受到的全球供应链波动不会很快消失，”他说，“我们正面临行业有史以来最长的电气组件交货时间。”

杰蒂还认为，《通胀削减法案》将推动太阳能行业需求增长，而2024年6月新关税暂停令到期后，供应将出现短缺，并表示美国在接下来18个月内“根本不可能”建立足够国内供应链来满足需求。

“制造能力不可能在那段时间内响应，以满足开发商希望在那时上线的项目需求，”杰蒂说。

他指出，美国最大的光伏组件制造商First Solar已售罄至2024年的组件。

“国内制造能力不可能足够，或及时上线，以满足因《通胀削减法案》而预测上线的吉瓦级需求，”杰蒂说，“我们将在未来数年继续依赖外国制造。”

斯米尔诺也表示，时间是建立国内供应链的最大障碍，包括制造商选择州和具体地点所需的时间。由于当前不确定性，他预计2023年公司将重组供应链、调整生产流程并谈判定价，尘埃落定将在2024年。

“这是时间因素，”斯米尔诺说，“由于《通胀削减法案》，我们将在美国看到全面的太阳能制造基地，我们对此确信。问题只是需要多长时间才能实现？”

《通胀削减法案》提供30%的太阳能投资税收抵免至2025年，而此前该抵免为26%，并计划在2023年降至22%。所有钢铁、铁和制成品组件在美国生产的项目可额外获得10%税收抵免，位于或邻近历史上依赖化石燃料行业的社区的项目也可获得额外抵免。

因此，太阳能作为行业的吸引力大幅提升，同时太阳能组件供应链变得更加不确定。

德勤负责人兼美国可再生能源主管玛琳·莫蒂卡表示，尽管2022年许多太阳能项目被推迟，但她看到很少项目被完全取消，需求也没有真正减弱。

莫蒂卡表示，风能和太阳能税收抵免的增加支持增长。“一些预测现在表明，该法律将到2030年刺激525至550吉瓦的新增公用事业规模清洁电力。这高于我最初预计的300吉瓦。”

国内乐观情绪

能源部太阳能技术办公室主任贝卡·琼斯-阿尔伯图斯对行业建立国内制造的能力更为乐观，并预计到2025年将形成“非常强劲”的国内供应链。

“到2024年6月让制造能力上线是激进的时间表，”琼斯-阿尔伯图斯说，“但我认为现在说行业能否实现还为时过早。”

她补充说，尽管商务部的初步裁定发现四家被调查公司规避关税，但未发现其他四家公司的证据，被认定规避的公司“也有时间重新配置其供应链”。

琼斯-阿尔伯图斯认为，《通胀削减法案》的通过为美国太阳能行业成功国内扩张奠定了基础，部分原因是当前国内制造障碍的性质。

美国有大量石英，她说，这是制造多晶硅的材料，而多晶硅是光伏电池的关键组件。国内扩张的挑战一直是经济性的，如美国较高的劳动力成本和更严格的环境法规。

“这就是为什么《通胀削减法案》中的制造生产税收抵免如此强大，因为它们针对不同供应链环节，提供税收抵免可直接抵消美国较高的制造成本，使美国制造与进口产品竞争，”她说。

琼斯-阿尔伯图斯表示，从《通胀削减法案》通过到12月16日她与Utility Dive交谈时，已宣布17个新太阳能制造设施，代表超过75吉瓦的拟议产能。

国内第二大太阳能制造商韩华Q Cells于1月11日宣布，将投资超过25亿美元建设国内供应链，在乔治亚州开设第二家工厂，到2024年将年太阳能电池板产能提高至8.4吉瓦。

马丁内斯表示，她认为《通胀削减法案》提供了启动国内太阳能供应链所需的推动力，因为在美国生产太阳能组件成本更高，以至于没有补贴几乎完全无法竞争。

然而，她提到《通胀削减法案》影响的剩余不确定性，并表示现在完全估计该法律对总发电量或国内制造扩张的影响还为时过早。

“我认为2023年最值得关注的是美国国税局就实施《通胀削减法案》中所有税收抵免提供何种指导，之后我们将更清楚这将如何影响美国可再生能源总建设，”马丁内斯说。