IRA将在2023年推动太阳能需求激增，尽管供应链不确定性持续存在

2022年，除住宅外的所有太阳能行业细分领域 装机容量增长均出现同比下降 ，该行业正努力应对各州政策决策的影响以及持续的全球供应链中断。专家表示，2023年该行业将继续面临贸易壁垒和供应链阻力，但他们对于太阳能行业从《通货膨胀削减法案》(IRA) 中获得的推动力持乐观态度。

预计 IRA 中的税收抵免将激励国内太阳能制造业的建设，该行业正在为2024年6月美国总统乔·拜登的行政命令到期做准备，该命令对正在进行的美国商务部调查引发的任何新关税实施为期两年的暂停。

商务部于12月2日宣布，其正在对从四个东南亚国家进口的太阳能电池板是否规避了对中国制造的太阳能组件征收的关税进行调查，并作出 初步肯定性裁定 。这一宣布对太阳能行业造成了打击，因为太阳能组件供应的不确定性导致整个2022年项目被取消。

《维吾尔强迫劳动预防法》(UFLPA) 也影响了太阳能组件的获取。 路透社报道 ，11月的一项记录请求显示，美国海关和边境保护局 (CBP) 在该法生效之日6月21日至10月25日期间，扣押了1,053批从中国进口的太阳能设备。

Wood Mackenzie 高级分析师 Sylvia Leyva Martinez 表示，2023年太阳能行业的前景将“在很大程度上取决于今年获释的组件总出货量”，但 CBP 缺乏透明度使得预测变得困难。

Martinez 听到二手消息称，一些货物已被调查并放行，但她表示“获取有关此情况的一手数据非常非常困难。”

“我们预计组件总出货量将在2023年第二季度末恢复正常，”Martinez 说。“我们仍不知道整个情况将如何发展，但根据一些货物已经放行的初步消息，希望2023年下半年能有更多组件可用。”

太阳能产业协会 (SEIA) 的总法律顾问兼市场战略副总裁 John Smirnow 也指出，围绕 UFLPA 实施的不确定性是该行业波动的主要来源。

“我们开始看到少量货物被解除扣留，这是一个积极的进展，但仍有大量货物被扣留，且流程存在不确定性，”Smirnow 说。“企业需要怎样做才能证明其进口产品不含新疆投入品？我们认为企业能够证明这一点，但他们需要海关的明确指导。”

Smirnow 认为，UFLPA、正在进行的商务部调查以及由此导致的向国内制造业的转变，将产生“贯穿2023年的宿醉效应”。然而，他认为市场将比2022年有所改善。

“然后，随着2024年、2025年更多国内制造业上线，我们希望许多供应链挑战将得到缓解，届时我们当然预计部署将开始加速，”他说。

Wood Mackenzie 和 SEIA 在12月发布的《2022年第四季度美国太阳能市场洞察报告》称，由于商务部初步裁定几家公司违反关税规定，这些机构也预计明年存在“下行风险”，尽管商务部要到5月1日才会公布此案的最终裁定。

Martinez 表示，她预计拜登的行政命令将在2023年和2024年避免关税调查的重大影响，但她补充说，她对暂停期结束后的供需平衡感到担忧。

公司战略调整迫在眉睫

分布式太阳能开发公司 (DSD) 的首席运营官 Robb Jetty 表示，他的公司和整个行业都经历了“美国与太阳能组件进口相关的政策波动带来的巨大阻力，这对我们来说相当动荡。”

“情况发生了相当戏剧性的变化，并导致一段时间内，将组件进口到美国具有很高的风险和不确定性，”Jetty 说，不过他赞同 Martinez 的观点，即白宫对新关税的暂停令减轻了影响。

“但自2020年下半年以来，全球供应链总体上一直是一个挑战，当时我们使用的整体设备组合中构成更广泛产品的各种组件在全球范围内的库存开始减少，”Jetty 说。“这种情况一直在持续。”

Jetty 表示，航运和卡车运输中的劳动力短缺等供应链中断，已导致 DSD 和其他公司放弃准时制采购策略，转而批量购买组件，“以创造价格确定性和供应可用性的确定性。”

此前，该行业专门针对太阳能组件采用这一策略，以利用可再生能源项目的“安全港”投资税收抵免条款，并通过在项目上投入足够的材料资金，使其有资格被视为在该年度开始建设，从而锁定特定年度的税收抵免。

“现在我们基本上已经将这种策略应用于太阳能项目通常所需的其他许多主要系统组件，”Jetty 说。“我们已经下了批量采购订单，并为我计划在2023年动员的所有屋顶支架支付了定金。”

Jetty 表示，对于 DSD 正在进行的200个屋顶项目，该公司已经支付了定金以确保所有这些项目的支架供应，以保证这些订单能够完成。

“这让我有了供应的确定性，并在那个时期锁定了价格，以保护我们免受过去几年经历的供应链波动的影响，”他说。

尽管 Jetty 认为 IRA 为太阳能行业提供了“显著的推动力”来对抗其面临的阻力，但他认为供应链正常化需要“数年时间”。

“我们受到的这种全球供应链波动不会很快消失，”他说。“我们正在应对电气组件供应方面有史以来最长的交货期，这是我们作为一个行业从未经历过的。”

Jetty 还认为，IRA 将刺激太阳能行业的增长需求，而在2024年6月新关税暂停令到期后，这种需求将面临供应短缺，并表示美国在接下来的18个月内“根本不可能”建立起足够的国内供应链来满足这一需求。

“制造能力不可能在那段时间内做出反应，以满足开发商希望在那段时间内上线的项目需求，”Jetty 说。

他指出，美国最大的光伏太阳能组件制造商 First Solar 在2024年之前的组件已经售罄。

“不可能有足够的产能，或者足够的国内制造产能会上线，来满足因 IRA 而预计上线的吉瓦级需求，”Jetty 说。“我们将在未来几年继续依赖外国制造。”

Smirnow 也表示，时间是建立国内供应链的最大障碍，包括制造商选择州和新建工厂的具体地点所需的时间。由于当前的不确定性，他预计2023年公司将重新配置其供应链、改变生产流程并谈判定价，尘埃将在2024年落定。

“这是一个时间因素，”Smirnow 说。“由于 IRA，我们将在美国看到一个强劲的、全面的太阳能制造基地，我们对此确信无疑。问题只是需要多长时间才能实现？”

IRA 在2025年前提供30%的太阳能投资税收抵免，而该法律出台前为26%，并计划在2023年降至22%。证明所有钢材、铁和制成品组件均在美国生产的项目，以及位于或邻近历史上依赖化石燃料行业的社区的项目，有资格获得额外的10%税收抵免。

因此，在太阳能组件供应链变得更加不确定的同时，太阳能作为一个行业的吸引力得到了巨大的提升。

德勤负责人兼美国可再生能源业务主管玛琳·莫蒂卡表示，尽管2022年许多太阳能项目被推迟，但她看到很少有项目被完全取消，需求也没有真正减弱。

莫蒂卡表示，风电和太阳能税收抵免的增加延长支持了增长。“一些预测现在表明，该法律将刺激到2030年新增525至550吉瓦的公用事业规模清洁电力。这比我最初预计的300吉瓦有所上升。”

国内乐观情绪

能源部太阳能技术办公室主任贝卡·琼斯-阿尔伯图斯对行业建设国内制造业的能力更为乐观，并预计到2025年将建立“非常强劲”的国内供应链。

“在2024年6月前准备好制造能力是一个激进的时间表，”琼斯-阿尔伯图斯说。“但我认为现在判断行业能否实现还为时过早。”

她补充说，尽管商务部的初步裁定发现其调查的四家公司存在规避关税的证据，但未发现其他四家公司的证据，而被发现规避的公司“也有时间重新配置其供应链。”

琼斯-阿尔伯图斯认为，《通胀削减法案》的通过为美国太阳能行业的国内扩张成功奠定了基础，部分原因是当前国内太阳能制造障碍的性质。

她说，美国拥有丰富的石英，这是制造多晶硅的材料，而多晶硅是光伏太阳能电池的关键组成部分。国内扩张的挑战一直是经济方面的，如美国较高的劳动力成本和更严格的制造设施环境法规。

“这就是为什么《通胀削减法案》中的制造业生产税收抵免如此强大，因为它们针对不同的供应链环节，提供税收抵免，可以直接抵消美国制造业的较高成本，使美国制造业与进口产品竞争，”她说。

琼斯-阿尔伯图斯表示，从《通胀削减法案》通过到12月16日她与Utility Dive交谈时，已宣布17个新的太阳能制造设施，提议产能超过75吉瓦。

韩华Q Cells，美国第二大国内太阳能制造商， 于1月11日宣布 将投资超过25亿美元建设国内供应链，在乔治亚州开设第二家工厂，并到2024年将其太阳能电池板年总产能提高到8.4吉瓦。

马丁内斯表示，她相信《通胀削减法案》提供了启动国内太阳能供应链所需的推动力，因为在美国生产太阳能组件成本更高，以至于在没有补贴的情况下几乎完全无法竞争。

然而，她提到了《通胀削减法案》影响的边缘不确定性，并表示在总发电量或国内制造业建设方面，现在全面评估该法律的影响还为时过早。

“我认为2023年最值得关注的是美国国税局就《通胀削减法案》中所有税收抵免的实施提供哪些进一步指导，之后我们将更清楚地了解这将如何影响美国可再生能源总建设，”马丁内斯说。