得克萨斯州峰值需求创纪录，但供应限制制约增长

简要概述：

到2030年，德克萨斯州电力可靠性委员会（ERCOT）地区的峰值需求可能达到120吉瓦——比7月22日创下的新的非官方历史峰值高出30%以上——但这一数字明显低于 ERCOT自身的预测，根据Ascend Analytics提供给Utility Dive的市场报告。
该公司指出，燃气轮机短缺、多年的开发时间表以及并网瓶颈是限制因素，阻碍了足够的新增发电能力上线以满足拟议的大型负荷。
Ascend表示，ERCOT的纯能量市场不再提供足够的收入确定性来为满足未来需求所需的可调度发电提供融资，而远期市场与实际结果之间的持续差距削弱了用于指导投资决策的市场信号。

深入洞察：

自2024年以来，ERCOT的大型负荷排队量增长了超过200吉瓦，主要由数据中心、制造业、加密货币以及工业油气开发推动。然而，关于有多少负荷可以安全并网仍存在不确定性。

电网运营商在4月份表示，根据合同和官员信函，输电服务商报告的2030年总负荷为208吉瓦。ERCOT调整后的负荷预测为138吉瓦。

Ascend估计的120吉瓦假设了延误和拟议负荷55.4%的成功率。该公司表示，通电延迟和大型负荷流失使得预测ERCOT电网实际需求变得更加困难。

“尽管这种需求巨大，但如果无法满足，它就不会上线，”Ascend市场情报高级董事总经理Brent Nelson在接受Utility Dive采访时表示。

“电网新增发电的能力远小于排队的大型负荷设施的需求，”Ascend市场情报总监Robert LaFaso告诉Utility Dive。

两位高管都认为发电可用性是主要制约因素。

Nelson表示，一些输电挑战可以通过发电和负荷共址来缓解。根据Ascend的说法，开发商在增加这些资源（尤其是可调度电厂）时面临重大的供应链障碍。

Ascend指出，一级燃气轮机制造商数量有限是导致项目流失的关键因素，尤其是在德克萨斯能源基金的申请者中。该公司还指出，工程、采购和建设能力、高压设备以及许可审批是建设新发电能力的日益增长的瓶颈。

Ascend预计，ERCOT的备用容量率在2026年前将保持健康，之后随着负荷增长超过新增供应而收紧。这种转变正在引发对潜在市场改革的讨论，包括对大型负荷实施“自带新增发电”要求等概念。

Nelson表示，这样的结构可能有助于将新需求与新供应对齐，但他警告说，这可能会削弱现有独立发电商的经济性，并增加投资者的政策不确定性。

对于储能而言，挑战完全是财务方面的。

“我们看到许多贷款机构在过去几年中表现出极大的担忧并有所退缩，因为（储能项目）未能达到收入预期，贷款界开始质疑在没有更稳定收入的情况下，独立储能是否值得投资，”LaFaso说。

他表示，贷款机构越来越要求合同收入，而不是依赖独立市场回报。这些融资挑战因ERCOT的纯能量市场设计而加剧，该设计依赖稀缺定价来激励新增发电。

仅靠稀缺收入不太可能支持投资，尤其是当开发商面临天然气设备和其他基础设施成本上升时。Nelson警告说，问题在于在这种结构下只有两种现实结果：要么稀缺定价无法提供足够的收入来支持新进入者——导致系统缺乏可调度容量；要么它成功提供了收入，但通过迫使消费者为整个供应组合支付高昂且波动的价格而造成可负担性危机。

该公司还表示，发电组合的变化可能使稀缺收入更加依赖天气和停电情况，增加发电商的波动性并使融资复杂化。它指出9月是一个新兴的风险期，因为日落更早导致太阳能输出减少，且晚间风力发电量低于8月。

Ascend预计，随着需求增长，批发价格将在短期内上涨，之后随着更多可再生能源发电上线，长期将趋于稳定。天然气电厂仍预计将在太阳能输出下降的晚间爬坡时段设定价格。